Blinde beer

Mowgli pakt stiekem Baloo's bril als hij ligt te slapen. Hij raakt hem kwijt als hij er mee aan het spelen is en Tabaqui pakt hem snel. Samen met Darzi zit Mowgli de hele dag achter de bril aan. Tabaqui leidt Mowgli naar Shere Khan. Gelukkig komen Baloo en Bagheera er net op tijd achter waar hij is om hem te helpen en te redden.