Gestrand

Mowgli, Phaona en Shere Khan storten van een waterval af. Mowgli en Phaona blijven in een boom hangen, maar Mowgli weet ze weer veilig aan wal te loodsen en weet ook Shere Khan te redden, die ze onderweg aantreffen. Als dank redt Shere Khan daarna Mowgli uit de klauwen van Jakala... om hem op te eten. Maar Baloe redt Mowgli.